"соглашение об инвестиционной политике" или даже "договор об инвестиционной политике" - чтобы было видно, что это две стороны договариваются

Я бы перевёл как "Положение".
Но я не инвестиционный советник.

Определение подсказывает :)

An Investment policy statement (IPS) is a document, generally between an investor and the assisting investment manager, recording the agreements the two parties come to with regards to issues relating to how the investor's money is to be managed.

> agreements

Лично моё мнение - соглашение.

Я стараюсь переводить по духу, а не по букве. Языки разные довольно, даже если есть перевод в лоб, он часто не подходит из-за культурных/языковых особенностей.

Буквально statement в том контексте - это просто ведомость, итоговый отчёт, список пунктов стратегии/целей инвестирования. Но у нас имхо принято ведомостью называть другие вещи, скорее те, которые случились (ведомость выдачи зарплат, ведомость оценок студентов), а не те, которые произойдут. Для будущего у нас договоры и соглашения.

Договор я откинул, т.к. иначе может выйти путаница. Например, клиент может заключить договор с фирмой для инвестиционного консультирования, в рамках которого и будет выработано соглашение об инвестиционной политике. Звучит довольно органично. К тому же, соглашение - это буквально фиксирование некой договорённости на бумаге, что перекликается с statement.

Такое моё мнение :)

Как выше уже заметили, перевод, основанный на сути явления, предпочтительнее дословного.

В данном случае это, очевидно, договор/соглашение. Термины "положение", "декларация", "заявление", "правила" не отражают ключевого свойства IPS — активного участия обеих сторон.

Поэтому — соглашение об инвестиционной политике.

Соглашение.

Раскрытие инвестиционной политики (РИП). Ибо увы.

Политика Инвестиционная.
Правила Инвестирования.
Право Инвестиционное.

"Соглашение" по смыслу подходит лучше всего. Если не нравится аббревиатура СИП, рассмотрите вариант "Инвестиционная политика. Соглашение". Получится тот же ИПС.

"Положение об инвестиционной политике" (ПИП ?)

СИП

Словарь Lingvo дает переводы
политика, линия поведения, установка, курс, стратегия

система, методика, правила, принципы; нормы, стандарты

Я бы использовал термин нормы или стандарты. Регламент может быть.

Клиент приходит к советнику за какой-то услугой, тот ему её оказывает на основании какого-то соглашения между ними. Обычно это соглашение называют «договор».

По аналогии с бухгалтерским термином "учетная политика" (организации) я бы назвал просто "Инвестиционная политика". Коротко и ясно.

Многие пишут про соглашение. Соглашение - это тот же договор по сути. Если добавить в название слова "соглашение" (или "договор") - это вовсе не означает, что с клиентом будут советоваться. Сколько у нас в стране разных договоров банков, брокеров и других организаций, к которым можно только присоединится. Никому и в голову не придет, что раз это называется договор, значит можно обсудить с банком его условия.

Также будет и с недобросовестными советниками. Они будут просто подсовывать на подпись клиенту одну из готовых форм (в лучшем случае впишут туда цифровые показатели под конкретного клиента - доходность, риск и т.п.) и все. И слово "соглашение" их не заставит изменить свою работу.

Если посмотреть с юридической стороны, то отношения клиента и советника должны определятся договором, в котором указаны обязанности каждой стороны, размер вознаграждения, срок оказания услуг и т.п. Инвестиционная политика по идее должна быть приложением к этому договору (примерно, как техническое задание к договору подряда или смета и т.п.). Назвать такой документ отдельным словом соглашение можно, но не обязательно. Иногда к договору подряда подписывают приложение, которое называется "соглашение об определении цены". Также при внесении изменений в договор делают "соглашение об изменении/расторжении договора" (чтобы не писать "договор об изменении договора"). Но по сути все это является одним договором, состоящим из разных документов и указывать на каждом документе еще раз слово "договор" или "соглашение" излишне.

P.S. Желаю успеха в переводе. И спасибо за предстоящую интересную статью.

"Соглашение об инвестиционной политике (СИП ?)

Буквально это получается Утверждение/Подтверждение на бумаге инвестиционной стратегии (к которой стороны пришли, обсуждая, как будут управляться деньги инвестора)
Это точно не договор, имхо
"Соглашение об инвестиционной стратегии"