fintraining (fintraining) wrote,
fintraining
fintraining

Categories:

РТС vs. РТС 2

Пара цифр и один любопытный кадр из завершившегося вчера вебинара.

Я всем участникам вебинаров про «Портфель» последних лет рассказывал про сравнение доходности акций крупных и малых компаний. В России их удобно отслеживать по индексам РТС и РТС 2. Обычно индексы «второго эшелона» растут быстрее «голубых фишек» на фазе роста, но и быстрее падают на фазе падения рынка, в кризисные времена. На картинке ниже эта тенденция также прослеживается.



В последние годы на затянувшемся падении российского фондового рынка значения индекса РТС 2 упали ниже значений РТС.

По классике этот разрыв должен был закрыться с переходом российского рынка в стадию роста. В таких случаях «второй эшелон», как правило, демонстрирует гораздо более высокую доходность, чем основной индекс.

В сентябре-октябре 2016 года то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Разница между РТС и РТС 2 была закрыта, сейчас значения РТС 2 уже выше.

Результаты с 31 декабря 2015 г. по 25 октября 2016 г.:

  1. Индекс РТС: +32,4%
  2. Индекс РТС 2: +72,3%

Для любителей держать средства в банковских депозитах и рассуждать про порванную в клочья российскую экономику уточняю: это доходность долларовых (!) индексов за период чуть менее 10 месяцев 2016 года.







Ближайшие вебинары на FinWebinar.ru:


1 - 3 ноябряСергей Наумов, "Как инвестировать в ETF в России и за рубежом"
21 - 24 ноябряСергей Спирин, "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
29 ноября - 1 декабряСергей Наумов, "Инвестирование через зарубежного брокера"


Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterYouTube
ЖЖ-сообщество Личные финансы
Tags: акции, индексы, фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 18 comments