January 31st, 2019

Скрудж

Конференция финансовых консультантов 3 февраля в Москве

Конференция финансовых консультантов 3 февраля в Москве

Год назад, 28 января 2018 г., я выступил на 8-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной LPG в партнерстве с компанией ФИНДИС, с мастер-классом на тему «Распределение активов как основа деятельности финансового советника».

Мое прошлогодне выступление на Конференции можно посмотреть на YouTube:
Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=EjS1tEwU1WY
Презентация к мастер-классу – http://assetallocation.ru/pdf/secret.pdf

В этом году я также планирую выступить уже на 9-й Конференции, которая пройдет 3 февраля 2019 г., в воскресенье, в Москве, в отеле Holiday Inn Moscow Suschevsky. Тема моего мастер-класса в этот раз - «Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля»

Я подумал, и решил выстроить программу своего второго мастер-класса как продолжение первого, прошлогоднего. Это позволит не тратить много времени на повторение пройденного, а продолжить знакомить финансовых советников с современными подходами в области инвестиций, углубляя их знания, полученные на прошлом мастер-классе.

В связи с этим, всем, кто планирует принять участие в Конференции 3 февраля, я рекомендую пересмотреть и освежить в памяти мое прошлогоднее выступление.

(Кто не планирует принимать участие - тоже рекомендую посмотреть. А вдруг после этого надумаете принять участие? ;)

Важно: целевая аудитория этой Конференции - не инвесторы, а именно финансовые советники, и обсуждаться на ней будут не только и не столько вопросы инвестиций, сколько вопросы построения бизнеса финансового советника. Поэтому если вы – инвестор, а не действующий или потенциальный советник, то вам, скорее всего, будет скучно/дорого/не слишком полезно. А вот действующим или потенциальным советникам эту Конференцию вполне можно рекомендовать как для получения знаний, так и для завязывания полезных знакомств в тусовке финансовых советников. По окончании Конференции, кстати, предусмотрен фуршет, который этому очень способствует. :)

Анонс и контакты для отправки заявки на регистрацию участника конференции по ссылке:

С Dropbox: https://www.dropbox.com/s/w7p1m1gkm9p8gzd/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%202019.pdf?dl=0
Либо
С Google Диска: https://drive.google.com/open?id=18shHJ2rECS8RArE4MvwowyI3sTtUi7c4

P.S.
Вопросы по Конференции, оплате и т.п., пожалуйста, задавайте организаторам, я не вхожу в их число, я - лишь приглашенный для проведения мастер-класса спикер.

P.P.S. А вот и видео прошлогоднего выступления:



Приятного просмотра! И поделитесь ссылкой с друзьями!




Ближайшие семинары и вебинары:

25 февраля - 01 мартаучебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
11 марта - 15 мартаучебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"

Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterTelegramYouTube, ■ ЖЖ-сообщество Личные финансы
Скрудж

Модели сервисов робо-адвайзеров и рост их активов

Модели сервисов робо-адвайзеров и рост их активов

Свежая картинка из твиттера Eric Balchunas – рост капитала в сервисах предоставления инвестиционных рекомендаций от двух гигантов - Schwab и Vanguard.


Интересно здесь вот что.

Оба сервиса стартовали с нуля примерно в одно время, и по историческим меркам совсем недавно – еще пять лет назад их не было.

При этом сервис Schwab является классическим робо-адвайзером, дающим советы автоматически, без вмешательства человека.

А вот сервис Vanguard выстроен таким образом, что, помимо алгоритмов, помогающих принимать решения, он включает в себя живого консультанта-человека, который прикреплен к каждому инвестору. С этим консультантом можно обсудить более тонкую подстройку портфеля под цели и особенности инвестора, а также советнику можно позвонить (в рабочие часы) или связаться с ним по электронным каналам связи и уточнить все необходимые детали, или просто посоветоваться. Также консультант периодически просматривает учетную запись инвестора и может, к примеру, напоминать инвестору о необходимости провести ребалансировку или давать иные советы по управлению портфелем.

Понятно, что помимо этого фактора есть и множество других причин, по которым Vanguard обгоняет Schwab в динамике привлечения капитала (стоимость фондов, брэнд, уже существующая база клиентов и т.п.). Но и разница в подходах, возможно, также играет существенную роль.

При этом если классические робо-эдвайзеры в России уже пытаются внедрять, то примеры связки автоматического сервиса с живыми консультантами на нашем рынке пока отсутствуют. Ниша совершенно пуста.

А направление очень перспективное, судя по результатам Vanguard.

Ну и интересно, что оба сервиса показали хороший рост даже несмотря на локальный обвал на фондовом рынке США в конце 2018 года.




Ближайшие семинары и вебинары:

25 февраля - 01 мартаучебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
11 марта - 15 мартаучебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"

Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterTelegramYouTube, ■ ЖЖ-сообщество Личные финансы