October 28th, 2016

Скрудж

РТС vs. РТС 2

Пара цифр и один любопытный кадр из завершившегося вчера вебинара.

Я всем участникам вебинаров про «Портфель» последних лет рассказывал про сравнение доходности акций крупных и малых компаний. В России их удобно отслеживать по индексам РТС и РТС 2. Обычно индексы «второго эшелона» растут быстрее «голубых фишек» на фазе роста, но и быстрее падают на фазе падения рынка, в кризисные времена. На картинке ниже эта тенденция также прослеживается.



В последние годы на затянувшемся падении российского фондового рынка значения индекса РТС 2 упали ниже значений РТС.

По классике этот разрыв должен был закрыться с переходом российского рынка в стадию роста. В таких случаях «второй эшелон», как правило, демонстрирует гораздо более высокую доходность, чем основной индекс.

В сентябре-октябре 2016 года то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Разница между РТС и РТС 2 была закрыта, сейчас значения РТС 2 уже выше.

Результаты с 31 декабря 2015 г. по 25 октября 2016 г.:

  1. Индекс РТС: +32,4%
  2. Индекс РТС 2: +72,3%

Для любителей держать средства в банковских депозитах и рассуждать про порванную в клочья российскую экономику уточняю: это доходность долларовых (!) индексов за период чуть менее 10 месяцев 2016 года.







Ближайшие вебинары на FinWebinar.ru:


1 - 3 ноябряСергей Наумов, "Как инвестировать в ETF в России и за рубежом"
21 - 24 ноябряСергей Спирин, "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
29 ноября - 1 декабряСергей Наумов, "Инвестирование через зарубежного брокера"


Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterYouTube
ЖЖ-сообщество Личные финансы