В результате вчерашний вебинар растянулся почти на три часа, из-за большого количества заданных вопросов. Тем не менее, получилось, на мой взгляд, весьма интересно. Надеюсь, что ответил на все вопросы, волновавшие слушателей.
Запись можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=UbUZ3yBU3TI&t=20s
Приятного просмотра!
Тайминг:
00:20 – Приветствие и организационные вопросы
03:12 - Житейский подход в инвестициях не работает!
05:09 – Портфель лежебоки и его результаты
12:20 – Итоги 2021 г.
14:43 – Ошибки выборки
15:45 – Итоги 2020 г. и более ранних периодов
18:28 – Как должен подходить к изучению рынка правильный инвестор?
19:15 – Инфляция
20:34 – Доллар, евро и прочие валюты
23:13 – Золото, серебро, недвижимость
24:42 – Акции
32:04 – Фонды – «Добрыня Никитич и Илья Муромец»
33:57 – Портфель лежебоки и сравнение результатов
35:04 – Облигации и депозиты
38:16 – Сравнение инструментов по доходности
41:49 – Вопрос про внутреннюю норму доходности
43:41 – Доходности разных групп активов
47:48 – Риск как стандартное отклонение доходностей
50:22 – Риск и прибыль
53:39 – Идеи портфельных инвестиций от Гарри Марковица
58:51 – Вопрос: итоги 2021 и стратегии 2022
61:37 – Распределение активов
1:06:35 – Принципы портфельных инвестиций
1:12:23 – Учебный курс «Инвестиционный портфель 2022»
1:15:20 – Майкл Эдлесон, «Усреднение ценности»
1:17:24 – Рекомендации книг для начинающих инвесторов
1:18:41 – ВОПРОСЫ
1:19:13 – Откуда лучше брать данные
1:19:47 – Как рассчитывается кривая доходности и риска?
1:20:32 – С какого капитала можно начинать инвестировать?
1:22:35 – Почему рекомендуемый горизонт пассивных инвестиций – от 3 – 5 лет?
1:23:22 – Грозит ли Европе долговый кризис?
1:23:42 – Про криптовалюты
1:24:42 – Почему акции США имеют низкую дивидендную доходность?
1:25:06 – Примеры корреляций классов активов
1:26:02 – Стоит ли подбирать ETF по размеру компаний?
1:27:20 – Стоит ли волноваться о покупках на пике рынка?
1:27:54 – Про токены и токенизированные активы
1:28:18 – Когда делать ребалансировку, когда не стоит?
1:30:06 – Книга «Усреднение ценности» в электронном виде
1:30:47 – Какой портфель должен быть на пенсии?
1:31:45 – VT «на всю котлету» и расходимся крепко спать?
1:32:20 – Отзыв от курсанта
1:32:57 – Облигации или облигационные фонды?
1:34:27 – Почему человечество до XX века не сталкивалось с инфляцией?
1:37:08 – Про вложения в биткоин
1:37:45 – Совет изучить информацию на сайте AssetAllocation
1:38:25 – Что может заменить облигации в портфеле?
1:39:19 – Про разочарование от фондового рынка
1:39:42 – Данные по индексу CAPE рынков разных стран
1:40:55 – В чем хранить подушку безопасности?
1:41:37 – Критерии международной диверсификации
1:42:47 – Если до пенсии еще далеко, портфель 80%/20% или 100% акций?
1:43:35 – Про облигации с рублевым хеджем в портфеле
1:44:27 – Как вы оцениваете следующее распределение активов…
1:45:01 – Страновой и валютный риски облигаций
1:46:49 – Есть ли смысл открывать ИИС типа Б?
1:47:49 – Есть ли пересечения с курсом на Нетологии
1:48:53 – Нужно ли адаптировать портфель к инфляции?
1:50:09 – Фонды не платят дивиденды – риск ли это для пенсионерки?
1:51:15 – Квартира, в которой живу – это часть портфеля?
1:52:22 – Как увеличивать долю облигаций с плавающей ставкой?
1:52:59 – Порекомендуйте, пожалуйста, брокеров
1:54:14 – Знания можно передать. Но можно ли передать опыт?
1:55:55 – Чем заменить в портфеле американские облигации?
1:56:32 – Придут ли зарубежные ETF на наш рынок?
1:57:35 – Надо ли долларовые активы покупать за доллары?
1:58:25 – Как оценить срок инвестирования?
1:59:13 – Позволит ли мне курс создать портфель?
2:00:35 – REITs – это отдельный класс активов?
2:01:19 – Когда лучше начать покупки активов в 2022 году?
2:01:56 – Какие книги рекомендуется почитать до начала курса?
2:02:26 – От чего зависит разная динамика фондовых индексов?
2:03:32 – Как рассчитать будущую доходность рынка акций и будущую доходность REITs?
2:04:44 – Про энтузиастов, «аналитиков на зарплате» и коммерсантов околорынка
2:07:39 – Как часто делать ребалансировку
2:09:16 – Как часто пересматривать доли активов в портфеле?
2:10:15 – Что можете порекомендовать по УК и БПИФам?
2:11:30 – Крупную сумму инвестировать сразу или по частям?
2:12:16 – Стоит ли ориентироваться на инфляцию в России или на свою собственную?
2:12:57 – Когда ближайший курс, какова стоимость?
2:13:17 – Так и не понял, как создать свой портфель…
2:13:44 – Бумажная прибыль – это прибыль? Или не вывел – не заработал?
2:14:59 – В каком объёме держать в портфеле активы других стран?
2:16:13 – Если 10 лет до пенсии, что, если приобрести активы на пике?
2:17:36 – Если пенсионер – частично продавать активы или получать дивиденды?
2:19:42 – Курс только для российских инвесторов, или не только?
2:21:44 – Почему пассивные инвесторы не шортят?
2:22:57 – Нужны ли в портфеле фонды на REITs?
2:23:38 – В каких пропорциях докупать фонды?
2:24:20 – REITs – замена облигаций или акций?
2:25:21 – Есть ли смысл брать фонды на готовые портфели?
2:26:40 – Почему валютный риск у России высокий?
2:28:31 – Через какие фонды лучше покупать российский индекс?
2:29:20 – На какой минимальный срок можно входить в фонды облигаций?
2:30:30 – Нужно ли приобретать фонды, привязанные к доллару?
2:32:12 – Покупать сразу или по частям?
2:32:58 – Нужен ли статус квалифицированного инвестора?
2:34:37 – Как и насколько часто делать ребалансировку?
2:35:57 – Зачем увеличивать долю облигаций при приближении к цели?
2:38:14 – Фонды на золото и недвижимость – разные классы активов?
2:38:36 – Может ли образоваться пузырь из пассивных фондов?
2:39:23 – Стоит ли Васе Пупкину в 50 лет инвестировать в расчете на пассивный доход с 60 лет?
2:40:02 – Покупать ли акции в расчете на дивидендную доходность?
2:41:20 – Доход от облигаций минимальный, не лучше ли сидеть в валюте?
2:42:29 – Поднимаются ли в курсе вопросы выбора брокера и налогообложения? Рекомендации для Беларуси?
2:44:46 – В ETF важнее всего комиссия?
И т.д. и т.п.
Презентация к вебинару - https://assetallocation.ru/pdf/2021-2022.pdf
Большая просьба: пожалуйста, активнее лайкайте и комментируйте наш канал на Ютубе, от этого очень сильно зависит охват аудитории, обеспечиваемый Ютубом.
28 февраля - 4 марта (пн - пт) – учебный курс Сергея Спирина "Инвестиционный портфель 2022 - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
14 марта - 18 марта (пн - пт) – учебный курс Сергея Спирина "Инвестиционный портфель 2021 - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
в любое время – Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок (на базе проекта "Нетология")