?

Log in

No account? Create an account

Предыдущие | Следующие

«Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля» - мастер-класс с таким названием я провел на 9-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС.


https://www.youtube.com/watch?v=AWbfcp_sxBo

Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался объять необъятное – за очень короткое выделенное мне время рассказать о главном, чем должен заниматься инвестиционный консультант. А заниматься он должен, в первую очередь, выстраиванием взаимосвязи, мостика между индивидуальной ситуацией и особенностями клиента-инвестора – его целями, инвестиционными горизонтами, отношением к риску и другими характеристиками, с одной стороны; и подходящей лично ему в его конкретной ситуации структурой инвестиционного портфеля – распределением активов, пропорциям базовых классов и подклассов активов, с другой стороны.

А основным инструментом, который помогает советнику решить эту задачу, является инвестиционный профиль (Investment Profile) клиента-инвестора. Этим термином называют набор обобщающих характеристик инвестора. Этим термином называют типовое предложение инвестору по структуре его портфеля. И этим же термином называют документ-анкету, с помощью которого консультант проводит первичный анализ клиента-инвестора и его конкретной ситуации.

Вам решать, удалось ли мне выполнить эту практически невыполнимую за столь короткий промежуток времени задачу, но я постарался. Как мне кажется, самые-самые основные вещи мне донести до участников мастер-класса удалось, хотя и несколько сумбурно.

Несмотря на то, что основными адресатами моего выступления были инвестиционные советники, обычным рядовым инвесторам посмотреть это видео также будет полезно. Ничего сильно специфического в этом выступлении нет, поскольку принципы формирования портфеля «для других» и «для себя» в целом одинаковы.

Программа этого мастер-класса основана на базе программы «большого» учебного курса «Инвестиционный портфель», однако, была сокращена примерно раз в десять. :) Поэтому всех, кто хочет услышать полную версию – как инвесторов, так и советников – приглашаю на учебный курс «Инвестиционный портфель», который стартует уже в понедельник, 25 февраля.

Приятного просмотра, и успехов в понимании основ инвестиций!




Ближайшие семинары и вебинары:

25 февраля - 01 мартаучебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
11 марта - 15 мартаучебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"

Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterTelegramYouTube, ■ ЖЖ-сообщество Личные финансы

Записи из этого журнала по тегу «видео»

Comments

fintraining
16 фев, 2019 12:01 (UTC)
Re: Инвестиционный советник
Да, я считаю это не только нормальным, но и правильным: в условиях, когда Госдура и Банк России с подачи НАУФОР и крупной финансовой индустрии, по сути, убили в стране рынок независимого инвестиционного консалтинга, приняв законы, закрывающие вход в профессию нормальным независимым консультантам, делать так, чтобы люди хотя бы получали правильные знания о формировании портфеля и о том, каким должен быть нормальный консалтинг.

Не нравится? Проходите мимо моих ресурсов, не задерживайтесь! Идите за консультацией в Сбербанк и ФИНАМ, у них теперь есть официальный статус и армия подготовленных продавцов, которые теперь с радостью будут монопольно впаривать вам продукты, дико невыгодные вам. Вам ведь шашечки важнее? Ну так вперед! :)

А я буду заниматься своим делом. Преподавать мне новый закон, по счастью, пока не запрещает.



Edited at 2019-02-16 12:08 (UTC)
ljwatchout
17 фев, 2019 19:06 (UTC)
Re: Инвестиционный советник
Э, как Остапа понесло. 2 раза менял показания (комментарии). Сергей Спирин переобулся в прыжке быстрее политиков: весь 2018 год топил за инвестиционных советников и свою лигу, продающих страховки "вступайте быстрее!", везде ее пиарил, устраивал конференции. А что по итогу?
Сдулся, когда понял, что не можешь выполнить требования. Теперь ГосДура, ЦБ и шашечка. Циничность выше крыши. В политику пора!
fintraining
17 фев, 2019 19:24 (UTC)
Re: Инвестиционный советник
Если бы сдулся лично я, а реестр ЦБ при этом был бы полон практикующими советниками, этот разговор был бы понятен. Однако, достаточно заглянуть в реестр ЦБ, чтобы увидеть, что независимых советников там просто нет. Совсем. А есть там Сбер с Финамом и т.п. И вот это умного человека могло бы навести на мысли, что проблема-то вовсе не во мне. Но это умного, к Вам не относится.

Да, нас всех довольно цинично в итоге кинули. Увы. Поэтому дальше путь к нормальному цивилизованному рынку консалтинга в РФ пойдет более медленно и тоскливо. Лично я это переживу, но за державу обидно. Поэтому пойдем другим путем.

При этом ни за Лигу, ни тем более за Конференции, мне не стыдно совсем. Мы сделали хорошее полезное дело. Пойдет всем на пользу вне зависимости от того, что там еще напринимает Госдура.

Центр Финансового Образования

Подписка на бесплатные рассылки

Subscribe.Ru

Секреты инвестирования



Другие ресурсы:

Facebook: http://facebook.com/fintraining.spirin

VKontakte: http://vk.com/fintraining

Twitter: http://twitter.com/fintraining

YouTube: http://youtube.com/fintraining01

Telegram: https://t.me/fintraining

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5a526e7d8651650f4666cbc1

Телепередачи

"Интервью программе Экономика телеканала
Москва-24, 25.09.2012


"Интервью программе ИнвестИДЕИ телеканала
Эксперт ТВ, 23.05.2012


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 05.03.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 02.02.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 26.12.2008


"Как заработать на кризисе?"
PRO Деньги, 02.12.2008


Интервью программе УТРО телеканала
Доверие, 13.10.2008


Записи бесплатных вебинаров

"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
03 декабря 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
23 апреля 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
04 сентября 2012 г.


"Инвестиционный план и инвестиционный портфель"
28 ноября 2011 г.





(c) 2008-2015 Сергей Спирин. Все открытые материалы журнала можно свободно перепечатывать с указанием авторства и при условии обязательной гиперссылки на этот журнал

Рейтинг блогов


Рейтинг блогов

Статьи

Метки

Latest Month

Май 2019
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Разработано LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner